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Slide 1: PRE-LANZAMIENTO DEL IPHONE “ENCUESTA DE CONSUMO” Mas Información Compete, Inc research: http://www.competeinc.com/industry_solutions/telecom/research Para registrarse Compete Inc. monthly Telecom newsletter: http://www.competeinc.com/signUp Alejandra García & Irasema Patiño
Slide 2: Sistemas de información de la mercadotecnia y la investigación de mercados, análisis de la investigación de mercados, análisis de las industrias y de la competencia.  Personal, equipo y procedimiento para recopilar, ordenar , analizar, evaluar y distribuir la información necesaria, oportuna y correcta a quienes toman las decisiones de marketing.
Slide 3: Investigación de mercados    Investigación exploratoria Investigación descriptiva Investigación causal Datos primarios Investigación observacional, investigación por encuesta, sistemas de datos de fuente única, investigación experimental, grupo de enfoque o sesión de grupo, investigación de mercados on line, muestra. Datos Secundarios Bases de datos on line
Slide 4: La metodología de la competencia proporciona una vista única de consumidores. Base de datos del comportamiento del consumidor continua mas grande de la industria.   2 millones representantes de consumidores del mercado en línea estadounidense. La vista de 360 grados de consumidores en el mercado, a través de competidores, compañeros y sitios del cliente. 80 millones paginas vistas por día. 100 terabytes de datos. Actitud ¿Por qué? Comportamiento ¿Qué? Y ¿Cómo?   ¿Cómo obtenemos nuestros datos? Estrategia de adquisición de panel diversificada. Equilibrio de panel y metodología de proyección. Tecnología Privacidad rigurosa y seguridad en los procedimientos de datos. (ninguna información personalmente identificable) Perfil del Consumidor ¿Quién?
Slide 5: Resumen Ejecutivo  Este estudio compara los resultados de la encuesta inicial realizada por Compete poco después del anuncio iphone en Enero con las respuestas de la encuesta similar dirigida a principios de Junio. Ambas encuestas apuntaron la investigación observada de los consumidores iPods en línea  El interés de los consumidores en comprar el iPhone se ha cuadruplicado desde su anuncio. Una disminución en el porcentaje de la gente que quiere comprar el iPhone se compensa por un aumento en el número de gente que quería pagar el precio ofrecido.  Aquellos interesados en el dispositivo parecen estar listos para cambiar de compañías a fin de comprarlo. Los consumidores estarían dispuestos a comprar un dispositivo similar de otros fabricantes tradicionalmente en el espacio telefónico móvil; proporcionando una ventana de oportunidad a los competidores de Apple. 
Slide 6: El interés de compra eficaz en el iPhone se ha cuadruplicado desde el anuncio del producto  En el anuncio únicamente el 0.3 % de encuestados dijeron que muy probablemente comprarían un iPhone y estarían dispuestos a pagar más de 500 dólares por esto. A principios de Junio el número se había cuadruplicado a 1.2% de encuestados.  1.5% 1.2% ¿Qué tan probable sería que usted comprara un iphone? ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un iphone? 1.0% 0.5% 0.3% 0.0% Jan-07 Jun-07 Probablemente comprarían el iphone y estarían Very likely to a an iPhone and de $500 dólares. dispuestos buypagar mas willing to spend over $500
Slide 7: Pocas personas planean comprar el iPhone …  Únicamente el 15 % de encuestados indicó que ellos “quizás" o “muy probablemente” comprarían un iPhone comparado al 26 % en Enero. 40% 30% 25% 25% 36% 30% 30% ¿Qué tan probable sería que usted comprara un iphone? 10% 20% 14% 20% 13% 6% 2% 0% Not at all likely Muy raro Not very likely Raro Neither likelyde nor Ninguno unlikely los 2 anteriores Very likely Quizás Muy Extremely likely probablemente Jan-07 (N=379) June-07 (N=680)
Slide 8: …pero mas personas están dispuestos a pagar por él  El 8 % de compradores iPhone que muy probablemente comprarían un iPhone quieren pagar más de 500 dólares (comparando con sólo el 1 % en enero) Los jugadores actuales del mercado pueden tener una oportunidad de promover “el valor” del producto en el período antes de cualquier caída de precios.  10% ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un iphone? 8% 6% 4% 2% 0% Jan-07 1% 8% Jun-07 Willing dispuestos a pagar mas de $500 dólares. Estarían to spend more than $500
Slide 9: El cambio de abastecedores no es una barrera para entusiastas iPhone  Para la gente seriamente interesada en el iPhone, cambiar de portadores no es una barrera; el 60 % indicó que ellos con mucha probabilidad cambiarían a abastecedores para conseguir un iPhone, consistente con conclusiones de Enero. 70% Pregunta hecha a los Compradores iPod que con mucha probabilidad compraron un iPhone y no eran clientes de AT&T ¿Que tan probable usted cambiaría a portadores para comprar un iPhone? (Porcentaje que selecciona opción, n=62, junio de 2007) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18% 60% NoNot very mucha con likley probabilidad Very Likely Con mucha probabilidad
Slide 10: Clientes de Sprint/Nextel son el defecto más probable para el iPhone  El interés en cambiar a portadores se ha caído a través de todos los competidores AT&T, pero permanece el más alto en Sprint/Nextel . El interés en cambiar de Verizon se ha caído considerablemente, haciendo que su mensajería de red resuene hasta con aquellos interesados en el iPhone  Personas que están interesadas en el iPhone y no son clientes AT&T 40% 35% 31% 30% 31% 27% 19% 35% ¿Qué tan probable usted cambiaría de portadores para comprar un iPhone? 20% 10% 0% Sprint/Nextel T-Mobile Verizon Wireless
Slide 11: El costo es todavía la barrera principal al cambio  La satisfacción por el abastecedor actual y honorarios de terminación de precios son todavía los motivos principales por lo cual los clientes decidirían quedarse con su abastecedor En contraste con enero, cuando el 40 % de encuestados indicó que ellos son generalmente indiferentes en el teléfono móvil que se combina con el reproductor de música , sólo el 18 % sostuvo aquella opinión en junio. My current carrier has phones that mis necesidades Mi actual compañía tiene teléfonos que cubrenmeet my needs 67% 67% 67% 49% 40% 38% 29% 18% 0% 20% 40% 60% 80% Price iphone es is too high El precio del of iPhonemuy elevado I don’t want to be charged an después de la compra No quiero tener un cargo inesperado early termination fee Cingular doesn't have service/coverageque necesito Cingular no tiene el servicio y la cobertura that I need I'd rather wait por 3G version Prefiero esperarfor ala versión 3G Cingular's service plans are too expensive Los servicios de Cingular son muy caros  Compradores iPod que no eran clientes AT&T e improbablemente cambiarían de portadores ¿Que tanto impacto tiene cada uno de lo siguiente casos sobre por qué usted no cambiaría a portadores para comprar un iPhone? I'd rather de a more un aparato mas sencillo Prefiero usar el sistema usecorreo en e-mail friendly device I don’t want a combination music player and phone No quiero una combinación de reproductor de música y teléfono
Slide 12: Los intereses de los consumidores sobre cuestiones específicas de iPhone son bajas e indiferentes  Antes de que los consumidores no parecieran considerablemente interesados por cuestiones hipotéticas del iPhone ¿Cuál de lo siguiente sería sus intereses que usted podría tener sobre el iPhone? Las funciones del teléfono no son vistas tan The phone-specific functionality would not be as buenas como las funciones functionality good as music-specific del reproductor de música Se bloqueaIt/could lock up/freeze often Se congela la pantalla Problemas al momento de estar usando It would be more likely to misdial/press the wrong pantalla sensible al tacto. Un poco mas key on a touch screen complicado It / se quiebra facilmente Se daña facilmente could dent/scratch easily Text messaging and mensajes sería mas difícil Mandar y recibir Instant messaging would be difficult using a touch screen usando la pantalla sensible al tacto 0% 5% 10% 25% 24% 21% 21% 16% 15% 20% 25% 30%
Slide 13: Las velocidades de conexión de datos pueden oxidar la preparación del consumidor de comprar un iPhone El 58 % de compradores iPhone indicó que ellos serían "menos probables" " o "muy menos probable " en comprar un iPhone si la velocidad del Internet fuera comparada con un módem. AT&T debe poner expectativas con cuidado hablando de velocidades de conexión de datos sobre este dispositivo o tomar el riesgo de abrir una gran oportunidad para otros portadores 35% 32% 26% 27% Pregunta hecha a Compradores iPod ¿Si la velocidad del Internet en el iPhone fuera más cercano a un módem que a un módem de cable/banda ancha qué impacto tendría esto sobre su decisión de comprar el iPhone? 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 8% 6% 1 - Considerably Poco less likely to probable de comprar el purchase the iPhone iPhone 2 3 4 5 - Muy Considerably probable more likely to de purchase the comprar iPhone el iPhone
Slide 14: Los consumidores están dispuestos en probar el dispositivo similar de otros fabricantes telefónicos  Aunque Apple fuera la opción más popular, el 22 % de encuestados indicó que principalmente les gustaría comprar el dispositivo iPhone-esque de Motorola Otros fabricantes de teléfono móvil podrían hacer uso de su reputación de mercado para ofrecer dispositivos comparables en precios inferiores Apple Motorola LG Sony Samsung Dell Microsoft Panasonic 0% 2% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 5% 7% 6% 11% 11% 22% 29%  Pregunta Imagínese un dispositivo móvil que es una combinación de radioteléfono y reproductor digital MP3. El dispositivo tendría una pantalla a color de gran tamaño, una pantalla sensible al tacto y al menos 4GB de almacenaje. ¿De que fabricantes con la mayor probabilidad compraría usted este dispositivo?
Slide 15: La mayor parte de los encuestados prefieren mantener su música y llamadas telefónicas separadas  La mayor parte de consumidores todavía prefieren dos dispositivos separados uno para sus llamadas telefónicas y otro para sus necesidades de música Existe todavía una oportunidad de entregar grandes teléfonos que se enfocan en hacer llamadas 60% 55%  Pregunta ¿Cuál de lo siguiente prefiere usted en cuanto a su teléfono móvil y el reproductor de música? (Porcentaje que selecciona opción, n=680, junio de 2007) 40% 42% 20% 3% 0% Prefiero usar un one device I would prefer to use aparato para llamadas y and music for my cell phone para escuchar música IPrefiero usar un aparato would prefer to use separate para hacer llamadas y and devices for my cell phone otro para escuchar music música I Ya usa use celular phone as already su my cell también como player my music un reproductor de música
Slide 16: Mas Información Compete, Inc research please visit: http://www.competeinc.com/industry_solutions/telecom/research Para registrarse en Compete’s Newsletter http://www.competeinc.com/signUp Para preguntas o aclaraciones contactar Compete wirelesspractice@compete.com