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Slide 1: Curso Banca Corporativa Grandes Riesgos, Financiación estructurada, Préstamos sindicados Características −“In-company” −Duración: 72 horas −Método del caso Dirigido a −Directivos de banca corporativa en Cajas y bancos −Profesionales de Banca de Inversión −Profesionales de consultoría financiera −Otros profesionales en entidades financieras ( riesgos, asesoría jurídica, etc) PRAGMATICA MC manuel.lacarte@iese.net 1
Slide 2: Corporate finance y financiación estructurada Contenido Módulo 1 Evaluación de proyectos de inversión, introducción del Riesgo, rentabilidad, diversificación, CAPM y coste del capital  Notas Técnicas •Valor del dinero en el tiempo •Medición de la rentabilidad de las inversiones •El coste de los Recursos permanentes (propios y ajenos) •El modelo CAPM-cálculo del coste de los recursos  Casos •Ejercicios de Rentabilidad •Caso METASUR •Ejercicios de Coste de los Recursos •Proyecto FERSA Módulo 2 Estructura de capital y nivel óptimo de endeudamiento  Notas Técnicas •Estructura d capital y nivel óptimo de endeudamiento  Casos •Consultora vs. Banco de Inversión •Finalterna Módulo 3 Valoración de empresas  Notas Técnicas •Métodos de valoración de empresas  Casos PRAGMATICA MC •Tecnosecurity •VALORACION DE ENDESA Enero 2006 2
Slide 3: Corporate finance y financiación estructurada Contenido Módulo 6 La sindicación de Operaciones de préstamo  Notas Técnicas •Sindicación de préstamos (I). Caracterización, márgenes y diferentes estructuras •Sindicación de préstamos (II). El Contrato de préstamo sindicado y los •Sindicación de préstamos (III). Acerca de los “covenants”  Casos •Fusión financiada con P. Sindicado Módulo 4 Grandes Riesgos en banca corporativa: Política de riesgos y regulación  Notas Técnicas •El tratamiento de los Grandes Riesgos •Política de Riesgos Sindicados •Basilea III and solvency II regulations (Standard&Poor)  Casos  Situaciones prácticas diversas Módulo 5 Los “Project Finance”, Operaciones apalancadas: Leveraged buyouts (LBOs) y management buyouts (MBOs)  Notas Técnicas •La financiación de Proyectos •Por determinar  Casos •Autopistas( Project finance) •Otro por determinar PRAGMATICA MC 3