Hide Notes 

Slide 1: Frukostmöte 24/2 2010 Click to edit Master subtitle style Kan du svara mot nya rapporteringskrav? 2/24/10
Slide 2: Agenda • 08.30 Frukost och registrering Vi serverar frukost innan konferensen börjar. 09.00 Välkommen, Petra Goude, Säljchef, IBM Cognos Software 09.10 Kraven på ledningsrapportering och utformingen av nyckeltal,Attollo 09.50 Paus 10.05 Visuella dashboard –lösningar som stöd för organisationens verksamhetssyrning, Pontus Sandgren, Solution Specialist, IBM Cognos 10:45 Kundcase: Riksbyggen 11:15 Frågor och avslut • • • • • • 2/24/10
Slide 3: 2/24/10
Slide 4: Vilka utmaningar finns idag kring ledningsinformation? 2/24/10
Slide 5: • Nyckeltalen ej anpassade för organisationen – – Utmaningar kring ledningsinformation Finansiella nyckeltal lika för alla Koppling till den egna organisationen saknas eller är otydlig {705E70A1-F65F-445B-A722-1866E85F0F08} {880EC1BE-9761-428F-B120-5653A4FE7ADE} {97BD1161-C415-469D-8A4E-1583DEECCE9E} {80EBC66E-1007-48C6-B30D-6D348C5A87A0} ”Kan vi på min avdelning påverka kassaflödet? I så fall hur?” Kassaflöde Räntabilitet EBITA Likviditet 2/24/10
Slide 6: • Nya områden allt viktigare att mäta och följa upp – – Utmaningar kring ledningsinformation Risker Image Nya omvärldskrav Image och brand {A3C63547-2294-4F1D-A3C7-3260AF71B49A} ”Varför skall vi mäta CO2? Det behöver man väl bara göra en gång per år? Vad kunderna tycker får vi reda på i vår årliga NKI? Det är väl tillräckligt att mäta?” Bolaget AB {25512BC6-DF76-4150-AD43-D500B83D30C7} {AD286A8D-29A9-4596-8E64-7824EBA65881} Brand Miljö 2/24/10
Slide 7: • Historisk ledningsinformation – – – Utmaningar kring ledningsinformation Ofta endast utfallsorienterad Omvärlden förändras i allt snabbare takt Svårigheter att mäta och styra endast med historik ”Hur ser trenden ut för kostnadsökningarna? Hur ser prognosen ut för kommande månader och kvartal? Vilka aktiviteter är planerade?” 2/24/10
Slide 8: • Ledningsinformation kan vara svår att göra intressant och användarvänlig – – – Utmaningar kring ledningsinformation Uppdateras för sällan för att blir ett dagligt verktyg För många nyckeltal. Vilka är egentligen viktiga? Svårt och tråkigt att använda ”En gång i månaden då månadsladdningen är klar tar jag ut min listrapport med nyckeltal En graf för att visa personalen vore kul. (Iofs vet jag inte vilket av nyckeltalen som 2/24/10
Slide 9: Hur kan kraven kring ledningsinformation 2/24/10
Slide 10: Kraven kring ledningsinformation • • • • Viktigt att alla förstår sina nyckeltal och sambanden till andra nyckeltal Mäta och följa upp icke finansiella mål. De påverkar också de finansiella Blicka framåt för att agera med tillräcklig framförhållning. Ej bara vid kvartalsprognosen Ett användarvänligt och frekvent uppdaterat verktyg skapar bättre nyttjandegrad 2/24/10
Slide 11: En bra kravställning är en bra start Hur kan man gå till tillväga? 2/24/10
Slide 12: Vilka är intressenterna? • • • Vilka skall nyttja lösningen? Har de samma krav och önskemål? Är nyckeltalet samma för alla inom Platschefer organisationen? Ledningsgrupp {9DAAA9E9-A5A5-4439-8401-9D4A159E5B78} BI-lösning Bolaget AB {689178C8-B5D7-4EE8-979F-33BC49E6F38C} {43271585-E7D8-42CD-BBCA-90E699738A41} {6BA18E9C-5795-490D-BDBA-D6B0F9BAF4BC} Exempel på förenklad intressentmodell 2/24/10 Regionschefer Kunder Säljare
Slide 13: Hur identifierar man nyckeltalen? 2/24/10
Slide 14: Kopplingen mellan strategikartan till strategiska mått och nyckeltal Strategikarta Process: Tema: Ekonomi Operations Management Markvändning Lönsamhet • • • Strategiska mått Målsättningar Mått Mål Handlingsplan Initiativ Budget Växer intäkterna Kund Attrahera och behåll fler kunder Avgång i tid Verksamhet Snabba markvändnin gar Färre flygplan • Lönsamhet Väx intäkterna Färre flygplan Marknadsvärde Intäkt per tillgänglig plats • Leasingkostnad • • • • 30% tillväxt 20% tillväxt 5% lägre Inför CRM system • • • • Attrahera och behåll fler kunder Flyget går i tid Lägsta priser • • # återköpande kunder # kunder • Lägsta pris • FAA ”ankomst i tid rating” • Kund-ranking • 70% Ökning 12% årligen • #1 • • • $XXX $XXX $XXX • Kvalitetsledning • #1 Kundlojalitetsprogram • • • Snabba markvändningar • Tid på marken Avgång i tid • 30 minuter 90% • • Optimering av vändningstider • $XXX Lärande och tillväxt Strategisk uppgift: Markansvarig Strategiska system Schemaläggning av bemanning Utveckla nödvändiga kompetenser som markansvarig • • Personalens färdighet för sitt arbete • År 1 - 70% År 3 - 90% År 5 - 100% 100% 100% 100% Utbildning av markpersonal • • $XXX Stödsystem för schemaläggning • Info systemens tillgänglighet • • Utrullning av schemasystem • • $XXX $XXX $XXX $XXXX • • 2/24/10 Förståelse hos markbesättni ng Förståelse för strategin hos markbesättning • Strategisk medvetenhet • % markbesättning är aktieägare • • som Kommunikations program • Plan för aktiedelägarskap Total Budget • •
Slide 15: klagomål per månad daosv. fått introduktion l kundbesök som Hur bidrar nyckeltalen till varandra? Kundvård Kvalitet {EA970B90-74DF-4F18-B3E5-73F8EE61D518} Högre lönsamhet {BAFACD12-7943-4D84-A557-CA10FD734619} {D6CCA3F4-D2BB-498B-B11E-37E12C25FCD8} {240B1685-5353-4D52-B58D-5F0E93A9447F} {9FE257CA-6C71-48E0-85CD-705BB88F6CB9} NKI {2344A2B7-CA74-4AFE-B378-4C5E56646ACE} EBITA Omsättning Rörelsem. Kompetens {63304ACB-BA37-4163-B8C5-EAFD452F22B8} mförda kvalitetsutbildningar 2/24/10 Exempel på förenklad målmodell
Slide 16: Kriterier för nyckeltal att följa upp! Antal kundklagomål GenomfördaNKI Antal osv. fått kvalitetsutbildningar som Kompetens Kundvård Kvalitet osv. perEBITA månad • Strategiskt viktiga Andel nyanställdakundbesökintroduktion • Mest bidragande till övergripande mål/nyckeltal • Frekvent uppdatering • Korrekt data {EA970B90-74DF-4F18-B3E5-73F8EE61D518} Vilka nyckeltal är lämpliga att nyttja för styrning och uppföljning? Högre lönsamhet 2/24/10
Slide 17: Hur utformar man nyckeltalen? • • • • Målvärde (ex. budget/prognos) Utfallsvärde Trendindikation Det bör vara enkelt för användaren att se underlaget för nyckeltalet Framåtriktat arbete! 2/24/10
Slide 18: Design, utseende och navigering! • • Tydlighet och användarvänlighet är viktigt för varje målgrupp Expertis för design och användarvänlighet är att rekommendera samt kunskap om hur man nyttjar IBM Cognos 2/24/10
Slide 19: Upplägg för designhjälp • • • • • Viktigt att fastställa behoven för BI-portalen från ett designoch användbarhetsmässigt perspektiv Enkla designskisser verifieras mot teknik och funktioner i Cognos-plattformen Arbete i 3-5 iterationer Leverans och implementation av grafiska objekt och design Enkel designmanual samt stöd i Cognos-plattformen med globala designelement 2/24/10
Slide 20: Exempel på beslutsstödsportal - Startsida 2/24/10
Slide 21: Exempel på beslutsstödsportal - Detaljsida 2/24/10
Slide 22: Exempel på beslutsstödsportal - Navigering Startsidan ”Alla nyckeltal” tar användaren till en sida som listar alla nyckeltal per huvudområde. Från denna sida kan man sedan klicka sig ner till detaljrapporten för det enskilda nyckeltalet (se nedan vänster) Alla nyckeltal Genom att klicka på det enskilda nyckeltalet på startsidan kommer användaren till detaljrapporten för det enskilda nyckeltalet (se nedan höger) Detaljsida för nyckeltal ”Mina rapporter” tar användaren till en sida som listar alla egna och gemensamma rapporter. Dessa nyttjas sedan som vanligt/standard av användaren. Mina Rapporter 2/24/10
Slide 23: Frågor? 2/24/10
Slide 24: Mer om kravställning! Kravställningskurs i samarbete med utbildningsföretaget Leylock under våren 2010! Läs mer på: www.leylock.se eller www.attollo.se 2/24/10
Slide 25: Tack för uppmärksamheten! www.attollo.se 2/24/10
Slide 26: Agenda – IBM Cognos - Dashboard demo, Pontus 2/24/10
Slide 27: Agenda - Kundcase: Riksbyggen • • • • • Bakgrund till beslutstödsportalen Vad vill vi uppnå? Hur gick genomförandet till? Driftsättning runt hörnet! Slutsatser så här långt 2/24/10
Slide 28: Bakgrund till beslutstödsportalen • Översyn av verksamhetsstyrning och revidering av vår strategiska plan. Fånga upp andra variabler än de finansiella. Gemensamt och strukturerat. • • 2/24/10
Slide 29: Vad vill vi uppnå? • Systemförutsättning för mer korrekt och faktabaserat beslutsfattande Förbättrad cashflow • 2/24/10
Slide 30: Hur gick genomförandet till? • • • • • Lång förberedelse Framtagande av nyckeltal Extern hjälp med användargränssnittet Detaljsidor Nära samarbete mellan konsulter och verksamhet. 2/24/10
Slide 31: Driftsättning runt hörnet! • • • Smyglansering innan jul för FL Lansering utan buller o bång i mars Successiv utbildning 2/24/10
Slide 32: Startsidan 2/24/10
Slide 33: Alla nyckeltal 2/24/10
Slide 34: Exempel på detaljsida 2/24/10
Slide 35: Ytterligare exempel på detaljsida 2/24/10
Slide 36: Slutsatser så här långt • • • Om inte nyckeltal finns, så tar det tid att ta fram dessa Synpunkter och önskemål kommer vartefter, svårt för verksamheten att tänka klart innan det finns något konkret Sätt stopp för önskemål -> börja använd -> diskutera -> förfina och förbättra 2/24/10
Slide 37: Frågor?? 2/24/10
Slide 38: Tack för visat intresse! Riksbyggen är utifrån sin kooperativa värdegrund den ledande samhällsutvecklaren för hållbara och attraktiva boendemiljöer med bostadsrätt. Vi skapar rum för hela livet! 2/24/10