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Slide 1: MARKETING ESPORTIVO UM PANORAMA GERAL Frederico Mandelli Guaragna Frederico Mandelli Guaragna Novembro 2008 ©
Slide 2: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA APRESENTAÇÃO A INDÚSTRIA ESPORTIVA cresce intensamente no Brasil e amplia sua representatividade na economia. Com a gradual evolução entre o amadorismo e o profissionalismo esportivo iniciada nas últimas décadas, há o fomento de um negócio gerador de bilhões de reais. O governo entende que INVESTIMENTOS no desenvolvimento do esporte pode ser um instrumento de inclusão social e promotor de uma nação globalmente. Em dificuldades financeiras, os clubes e entidades esportivas buscam recursos para continuar suas atividades, enquanto empresas se posicionam para associar suas marcas em um ambiente de caráter único e saudável. A mídia tem um papel fundamental na difusão e promoção do esporte e idealização de ídolos, enquanto as agências de marketing esportivo se envolvem nas mais diversas atividades para unir interesses de clubes, atletas, mídia, patrocinadores, colaborando para que a dinâmica do mercado produza valores. É inegável que a área de marketing esportivo vem consolidando seus conceitos e práticas no mercado, porém ainda falta estrada, principalmente para os seus profissionais. Frederico Mandelli Guaragna 2
Slide 3: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA APRESENTAÇÃO O Marketing Esportivo é um assunto que está mais freqüente no meio acadêmico, com em debates, congresso, cursos; na mídia convencional podem-se conferir reportagens e matérias específicas sobre o tema; nos clubes e entidades, que culturalmente ignoravam como o conhecimento de marketing pode transformar torcedores em consumidores assíduos; nas empresas privadas, que começa a utilizar o esporte como veiculo de comunicação e atingir seus objetivos. A abertura de novas agências de marketing esportivo indica a existência de um promissor mercado. No entanto, a carência de informações que permitam executivos tomarem as melhores decisões de investimentos esportivos ou as entidades conhecerem mais de seu público ainda torna a tomada de decisão no marketing esportivo algo complexo. A proposta desse estudo é oferecer uma visão ampla da situação atual do Marketing Esportivo no Brasil como forma de difundir conhecimento em um setor ainda carente de informação e despertar interesse pelo tema. Frederico Mandelli Guaragna 3
Slide 4: INDEX Frederico Mandelli Guaragna 05 15 21 33 ESPORTES PATROCINADORES INVESTIDORES MÍDIA Formado em Administração de Empresas (UFRGS) Pós-Graduado em Gestão de Marketing Esportivo (Universitat de Barcelona) e em Comércio Exterior e Relações Internacionais (FGV) Ingressou no marketing esportivo através de desenvolvimento de projetos e consultorias com foco em pesquisas de mercado e inteligência de mercado, fundando em 2008 a SPORT TARGET PESQUISA E MARKETING ESPORTIVO. Produzido e editado por FREDERICO MANDELLI GUARAGNA SPORT TARGET – PESQUISA E MARKETING ESPORTIVO Rio de Janeiro RJ – BRASIL (21) 76 07 29 28 NOVEMBRO 2008 © 4
Slide 5: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA A INDÚSTRIA DO ESPORTE EM EBULIÇÃO A indústria esportiva no Brasil movimenta em média R$ 31 bilhões anuais e corresponde por 3,3 % do PIB nacional - o valor equivale ao que as principais ligas americanas arrecadam e é um pouco menos do faturamento das competições européias(R$ 25,7 bilhões). O “Dôssie do Esporte” estima em R$ 35,2 bilhões o valor gerado por atividades relacionadas ao esporte no Brasil em 2008, 10% a mais do que os o ano anterior. A estabilidade econômica favorece o crescimento do setor cuja previsão para 2010 é de atingir R$ 39 bilhões anuais. Conforme pesquisa da Deloitte Brasil, as competições representam apenas R$ 901 milhões por ano na economia do país Frederico Mandelli Guaragna 5
Slide 6: SEGMENTOS EM O NEGÓCIO ESPORTE EVIDÊNCIA Esportes O mercado de artigos esportivo movimenta cerca de 4 bilhões de reais por ano, segundo a Máquina do Esporte. A Câmara de Comércio Americana (AMCHAM) potencializa o mercado esportivo brasileiro em R$ 6 bilhões anuais com possibilidades de atingir R$ 25 bilhões até 2013. Apenas em patrocínio são gastos aproximadamente R$ 328 milhões anuais. Atualmente o esporte é o terceiro maior meio de publicidade atrás somente da imprensa e da própria TV. Estima-se que 80 milhões de pessoas pratiquem algum tipo de esporte no Brasil. Frederico Mandelli Guaragna 6
Slide 7: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA DESTINO DOS INVESTIMENTOS A concentração de investimento no futebol não é uma surpresa devido a maior visibilidade dos investidores - de acordo com a Top Sports, é o destino de R$ 205 milhões aplicados em patrocínio (o equivalente á 60% do total). O vôlei é o segundo em participação (14%), seguidos pelo basquete (5%), o futsal (2%) e o tênis (2%,). Completando o montante geral, automobilismo, atletismo, golfe, e demais esportes correspondem por R$ 40 milhões (12%). O Atlas do Esporte no Brasil indica que o futebol mundial movimenta R$ 642 bilhões anuais, dos quais apenas R$ 8,2 bilhões no Brasil (menos de 1,5%). Frederico Mandelli Guaragna 7
Slide 8: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA DESTINO DOS INVESTIMENTOS Esportes O futebol europeu registrou um faturamento de R$ 12,8 bilhões. Segundo levantamento da Casual Auditores, a comercialização dos uniformes das equipes tradicionais do futebol brasileiro cresce em média 30% ao ano e movimenta R$ 200 milhões anuais. Apesar do avanço, a marca dos clubes nacionais está distante da realidade do futebol europeu - o Arsenal atingiu cerca de R$ 338 milhões na temporada 2006/2007 com a venda de camisas oficiais. A participação do futebol na indústria esportiva já foi de 50% na década de 70 e hoje, é 20%, o que demonstra o desenvolvimento de outras modalidades. Frederico Mandelli Guaragna 8
Slide 9: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA FITNESS, UM MERCADO PROMISSOR O mercado do fitness gera R$ 2 bilhões na economia brasileira e impulsiona a concorrência. As academias tradicionais estão perdendo espaço para outras de menor porte que atendem segmentos específicos ou oferecem serviços personalizados e diferenciados. Ciente das oportunidades no setor, a Reebok planeja expandir sua franquia de academias nos próximos 5 anos. Frederico Mandelli Guaragna 9
Slide 10: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA RUNNING MOVIMENTA BILHÕES As fabricantes posicionam-se no mercado para conquistar market share no segmento de running. A Mizuno busca fortalecer sua liderança no segmento premium ameaçada pela Asics, enquanto Nike, Adidas e Reebok investem em tecnologia para conquistar uma maior parcela deste nicho, do qual Penalty e Olympikus também pretendem ingressar. A Fila, patrocinadora master do Saturday Night Run, direcionou 65% da verba de comunicação e marketing em ação no running, como patrocínio à atletas e organizações de corridas por todo o país, justificando o crescimento de 25% de participação nesse segmento. Números do mercado apontam que as corridas de rua movimentam mais de R$ 3 bilhões apenas em material esportivo, tendo um crescimento médio anual de cerca de 40%. Frederico Mandelli Guaragna 10
Slide 11: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA ESPORTES RADICIAS DESPONTAM ENTRE OS JOVENS Em 2008, o maior evento de esportes radical já realizado no Brasil, o ESPN X Games, reuniu mais de 40 mil espectadores aficionados por adrenalina e teve o patrocínio da Parmalat (R$ 4 milhões). Os esportes radicais ganham força nos meios de comunicação e já movimentam R$ 700 milhões por ano. O crescimento de pistas de skate alcançou a marca de 210% nos últimos anos, justificando o seu grande número de praticantes (conforme a DataFolha, mais de 3,2 milhões de casas no Brasil têm pelo menos um skate). Estima-se que haja mais de 18 milhões de skatistas no país, resultando em um negócio de R$ 90 milhões anuais. O mercado brasileiro do surf teve crescimento de 100% nos últimos cinco anos, movimentando R$ 5 bilhões anuais (Revista Alma Surf) Frederico Mandelli Guaragna 11
Slide 12: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA INVESTIMENTOS NO GOLFE SUPERAM R$ 8 BILHÕES O número de golfistas no Brasil cresceu mais de 550%, passando de 3 mil para 25 mil praticantes nos últimos anos, o que chamou a atenção do mercado imobiliário. No Brasil atualmente são mais de 107 campos de golfe, entre federados e particulares, além de 24 projetos em andamento cujo investimento será de R$ 8 bilhões em novos empreendimentos. A Confederação Brasileira de Golfe (CBG) irá receber R$ 1,75 milhão via Lei de Incentivo ao Esporte até 2009, através do projeto "Golfe Competitivo". Já a Federação Paulista de Golfe, por sua vez, lançou uma campanha como Pelé, Hortência e Barrichello orçada em R$ 12 milhões, visando estimular a pratica do esporte. Frederico Mandelli Guaragna 12
Slide 13: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA AUTOMOBILISMO CRESCE EM RITIMO ACELERADO Considerando apenas as três principais competições F1, Stock Car e Fórmula Truck, são movimentados em torno de R$ 500 milhões anualmente. Em final de semana do GP Brasil, a cidade de São Paulo aporta R$ 60 milhões em sua economia (hospedagem, turismo) e outros R$ 150 milhões são gerados por gastos dos próprios pilotos e equipes. Com a colaboração da Rede Globo de TV, a Stock Car ampliou sua participação na mídia e atraiu novos patrocinadores. Ao todo, mais de 90 empresas têm seu nome associado à Stock, contribuindo para um faturamento de R$ 200 milhões por temporada. A Fórmula Truck gera R$ 10 milhões por etapa, totalizando uma receita de R$ 100 milhões. (Máquina do Esporte) Frederico Mandelli Guaragna 13
Slide 14: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA RUGBY BUSCA SEU ESPAÇO O vôlei movimenta R$ 300 milhões por ano no Brasil, segundo dados da Confederação Brasileira de Vôlei. Já o tênis, mesmo impulsionado pelo efeito Guga, tem dificuldades para crescer consideravelmente. Entre 2001 e 2006, houve um acréscimo de apenas 11% no número de praticantes no país. O mercado nacional de produtos de ciclismo apresenta um crescimento médio de 20% ao ano. De acordo com a Abraciclo, a frota de bicicletas é estimada em quase 70 milhões de unidades, porém apenas 1% deste total é voltado para a prática do esporte. O basquete, que gera estimados R$ 150 milhões, perde espaço na mídia. Pouco difundido no país, o rúgbi já conta com mais de 30 clubes. Em 2003, eram apenas 6 equipes brasileiras. Frederico Mandelli Guaragna 14
Slide 15: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA INVESTIMENTOS NO ESPORTE Frederico Mandelli Guaragna 15
Slide 16: INVESTIMENTOSSEGMENTOS EM EVIDÊNCIA PÚBLICOS Os investimentos públicos no esporte podem ser diretos, através de disponibilidade legal de recursos via planejamento orçamentário de órgão públicos e estatais ou pela Lei do Incentivo ao Esporte. Em 2007 foram destinados R$ 1,8 bilhão ao esporte, sendo que R$ 836,6 milhões para o programa “Brasil Rumo ao Pan”. Os projetos abrangem principalmente a promoção do esporte como meio de integração sócio-educacional, infra-estrutura e apoio à potencialidade esportiva olímpica do Brasil. O Ministério do Esporte vem ampliando sua participação no setor nos últimos anos e já supera as aplicações governamentais na cultura. Em 2003, em termos orçamentários, o Ministério da Cultura (MinC) desembolsou R$ 353 milhões contra R$ 200 milhões aplicados pelo Ministério do Esporte. Em contrapartida, o último relatório aponta um gasto de R$ 317,1 milhões pela pasta do Esporte em 2007, superando em R$ 24 milhões a despesa da MinC. Frederico Mandelli Guaragna 16
Slide 17: INVESTIMENTOSSEGMENTOS EM EVIDÊNCIA PÚBLICOS Os recursos globais autorizados em orçamento para o Ministério do Esporte também vêm crescendo gradativamente. Para 2008, está previsto cerca de R$ 1,3 bilhão a ser investido no esporte, principalmente nos programas de fomento ao esporte (“Esporte e Lazer na Cidade”) e desenvolvimento de atletas de alto rendimento (“Brasil Campeão), cujos investimentos contabilizam R$ 102,8 milhões e R$ 51 milhões respectivamente. Em anos de Olimpíadas, o recurso destinado ao “Bolsa-Atleta” duplicou, totalizando R$ 26,4 milhões. De acordo com o Plano Orçamentário disponibilizados pelas Secretarias de Planejamento estaduais, São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que mais investem em esporte. O governo paulista projeta a construção de um Centro de Excelência para judô, atletismo e natação, expandindo o programa “SP Potência Esportiva” e reserva R$ 334,4 milhões para projetos na área. Os preparativos para a candidatura do Rio de Janeiro com sede dos Jogos Olímpicos 2016 já consumiram mais R$ 120 milhões, e prevê ainda mais R$ 33 milhões para 2009, segundo apura o jornal "Folha de S.Paulo". Frederico Mandelli Guaragna 17
Slide 18: SEGMENTOS ESPORTE PETROBRAS : PROMOÇÃO AOEM EVIDÊNCIA As estatais brasileiras têm investido pesado no desenvolvimento do esporte nacional. No Pan 2007, Petrobras, Caixa Econômica Federal e Correios investiram juntos, R$ 143,5 milhões apenas no evento cujo custo de organização foi de R$ 3,7 bilhões - dividido entre o governo municipal, estadual e federal. A Petrobras investe quase R$ 95 milhões em patrocínio esportivo, são R$ 60 milhões por recursos próprios e outros R$ 35 milhões por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. A petroquímica financia diretamente a equipe Williams de F-1, o Flamengo e o Botafogo. Como a política de investir no desenvolvimento de atletas e equipes em modalidades como o handebol, automobilismo, surfe e tênis, a Petrobras espera contribuir para tornar o país uma potência esportiva olímpica. A perspectiva é que aumente em 20% os investimentos públicos no esporte em 2008, devido aos Jogos Olímpicos de Pequim. Frederico Mandelli Guaragna 18
Slide 19: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA CAIXA : APOIO AO ATLETISMO NACIONAL A verba da Caixa Econômica Federal (CEF) destinada para o marketing esportivo cresceu cerca de 15% em relação a 2007, ano em que R$ 20 milhões foram investidos no Pan e Parapan. A estatal aplica R$ 27 milhões em diversas ações esportivas. como no Circuito de Corridas da Caixa. Mais de 30 modalidades foram beneficiadas em 2006, totalizando R$ 36,5 milhões. Desportos aquáticos (R$ 2,78 milhões), atletismo (R$ 2,37 milhões) e ginástica (R$ 2,1 milhões) foram os principais beneficiados. O Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB), que recebeu apenas R$ 1 milhão em Atenas-2004, atualmente é colaborado via Loterias com um patrocínio no valor de R$ 6,3 milhões. A Caixa renovou a parceria com a Confederação Brasileira de Atletismo por R$ 3,3 milhões anuais. Frederico Mandelli Guaragna 19
Slide 20: SEGMENTOS COM CBV BANCO DO BRASIL: PARCERIA EM EVIDÊNCIA Patrocinadores Desde 1991 o Banco do Brasil é patrocinador oficial do voleibol de quadra brasileiro e promove o vôlei de praia através do Circuito Banco do Brasil. A entidade patrocina as duplas de vôlei de praia Ricardo e Emanuel, os iatistas Robert Scheidt e Bruno Prada, além das seleções masculina e feminina de vôlei, que estarão nos Jogos Olímpicos de Pequim. Segundo reportagem da Gazetta Mercantil, o Banco do Brasil investirá R$ 60 milhões neste ano em marketing esportivo, patamar semelhante ao de 2007, ano do Pan-Americano Rio. Os Correios investem mais de R$ 30 milhões em patrocínio e projetos sociais junto à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e a Seleção Brasileira de Futsal. Frederico Mandelli Guaragna 20
Slide 21: SEGMENTOS EM LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE EVIDÊNCIA Patrocinadores A Petrobrás é a maior investidora beneficiada pela Lei, destinando cerca de R$ 26 milhões para projetos esportivos. Em seguida, aparece o Bradesco (R$ 13,8 milhões), a siderúrgica Cosipa (R$ 6 milhões) e Cemig (R$ 3 milhões ). Por 2008 ser o ano de Jogos Olímpicos, é justificável o COB e o Comitê paraolímpico Brasileiro (CPB) ser o destino de 48% dos recursos disponíveis. Investimento em infra-estrutura para a formação de atletas consumiu outros 23% da verba. Projetos de inclusão social e educação através do esporte corresponde por uma parcela de 17% ( R$ 3,2 milhões). Patrocínios ao desenvolvimento e apoio á atletas do tênis, golfe, ginástica artística, natação, vela, canoagem e judô completam com outros 12% . O Ministério do Esporte já liberou R$ 61 milhões via Lei de Incentivo ao Esporte. As companhias petroquímicas (43%), bancárias (29%) e siderúrgicas (16%) correspondem por quase 90% da verba total disponibilizada pelo governo através da Lei. Frederico Mandelli Guaragna 21
Slide 22: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA INVESTIMENTOS DO SETOR PRIVADO Os investimento da iniciativa privada em promoções, eventos, e patrocínios esportivos no Brasil já ultrapassa á cifra de R$ 2,5 bilhões. Os números ainda são inexpressíveis se comparado com o mais de R$ 1 bilhão que a General Motors (GM) e Budweiser investem no setor á nível mundial. A Vivo é uma das maiores investidoras privados do esporte no país. Patrocinadora da Seleção Brasileira de Futebol (30 milhões de euros até 2015), a companhia já investiu mais de R$ 6 milhões no golfe brasileiro com o circuito Vivo Golf Tour e LG/Vivo PGA. A Embratel é uma das anunciantes da Copa do Brasil 2008 e investe R$ 3,5 milhões em patrocínio á clubes do interior paulista, tendo presença na Equipe Stockcar Embratel. O orçamento destinado á ações em marketing esportivo pelas empresas privadas brasileiras vem crescendo á uma taxa média de 10% ao ano. Frederico Mandelli Guaragna 22
Slide 23: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA SETOR BANCÁRIO No setor bancário privado, o Grupo ABN Amro investe na Fórmula 3 e Pickup Racin para divulgar seu financiamento automotivo - mais de 10% da verba de marketing de relacionamento são destinadas ao automobilismo. O Itaú aposta na visibilidade do futebol como forma de atingir seu público, sendo parceiro publicitário do Campeonato Brasileiro 2008. Já o grupo Bradesco foca seus investimentos em infra-estrutura através da Lei do Incentivo ao Esporte, como na construção de um centro de treinamento para o vôlei e o basquete feminino em Osasco. Além disso, o banco patrocina o nadador Thiago Pereira. No entanto, a mais significante movimentação no setor é a do Banco Santander, que além de patrocinar o Santander Tennis Cup , investiu mais de R$ 24 milhões para em ações de marketing de relacionamento durante a Copa Libertadores da América ( além dos R$ 18 milhões anuais pelo naming right do torneio nos próximos 5 anos). Frederico Mandelli Guaragna 23
Slide 24: POPULARIDADE SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA NO MERCADO AUTOMOTIVO No segmento automotivo as montadoras buscam a exposição massiva e centralizam suas ações no público apaixonado por automobilismo. A Fiat investe mais de R$ 30 milhões anuais para estampar a marca no Palmeiras,Atlético Mineiro, Ipatinga-MG e Vitória e direciona outra verba para apoio da Adventure Sport Fair, feira de esportes e turismo de aventura que gera mais de R$ 90 milhões em negócios. A Volkswagen também investe na popularidade do esporte de massa, seja com publicidade ou com ações de marketing promocional, sempre tendo o modelo Gol como carro-chefe. As demais montadoras, como Toyota, Hyunday, Honda e Nissan, investem pontualmente em torneios de golfe como forma de relacionamento com o público premium. Frederico Mandelli Guaragna 24
Slide 25: SEGMENTOS EM LG NO MARKETING ESPORTIVO EVIDÊNCIA A associação com o São Paulo contribuiu para a liderança da coreana LG no segmento eletroeletrônico. O retorno desse aporte resultou na renovação do contrato de patrocínio com o clube paulista em valor anuais de R$ 15,5 milhões. O golfe também está entre as ações de marketing esportivo da LG, o qual desde 2003 é o principal patrocinador do PGA Championship, e da maior promessa do golfe brasileiro, Ângela Park , totalizando um investimento de R$ 6 milhões. Frederico Mandelli Guaragna 25
Slide 26: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA SAMSUNG NO MARKETING ESPORTIVO A Samsung foi patrocinadora do Corinthians até 2007 (R$ 15 milhões anuais), é parceira do Campeonato Paulista (R$ 800 mil), financia o Samsung Masters de Golfe e é parceira tecnológica da StockCar. Para os Jogos Olímpicos 2008, a Samsung montou o "Time Medalha Azul" para os Jogos Olímpicos, que reúne dez atletas de diversas modalidades. Frederico Mandelli Guaragna 26
Slide 27: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA A INTERNACIONALIZAÇÃO DA AMBEV A Ambev patrocina a Seleção Brasileira através do Guaraná Antarctica desde 2001, em um contrato estimado em U$ 10 milhões anuais. O Grupo Schincariol, com a marca Nova Schin, patrocina desde 2003 o GP Brasil de Fórmula 1 e tem uma das cotas de transmissão da TV Globo (R$ 12 milhões), além da Série B do Brasileirão. A Kaiser e a Sol da mexicana Femsa batiza as quatro divisões do Campeonato Paulista de Futebol Society e o COB, respectivamente. Frederico Mandelli Guaragna 27
Slide 28: REDBULL COMOSEGMENTOS EM EVIDÊNCIA BENCHMARKING A mudança na legislação de medicamentos impulsionou os investimentos de laboratórios farmacêuticos no esporte. A Medley vem investindo na Stock Car e em Robert Scheidt, do iatismo. Já a ESM Genéricos tem publicidade nos estádios do Campeonato Brasileiro. Em um setor que preza pela saúde e movimenta altos volumes monetários, a entrada maciça no marketing esportivo dos laboratórios é uma tendência a ser confirmada. A Red Bull se fortalece em esporte radicais (Espn X Games) e lutas Red Bull X Fighters Brasil. Na Stock Car apóia o atual campeão Cacá Bueno, além da prova de revezamento Red Bull Giants of Rio. Frederico Mandelli Guaragna 28
Slide 29: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA MARCAS ESPORTIVAS Frederico Mandelli Guaragna 29
Slide 30: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA MARCAS ESPORTIVAS DISPUTAM MERCADO Patrocinadores O patrocínio esportivo e campanhas publicitárias é o maior destino de grande parte do orçamento de marketing dos fabricantes de materiais esportivos. A Reebok injeta mais de R$ 20 milhões em São Paulo e Internacional enquanto Adida e Puma despendem cerca de R$ 8 milhões cada com clubes brasileiros. Comparando com os R$ 120 milhões que a Olympikus, a maior marca esportiva nacional, investiu em marketing e mídia para o Pan Americano do Rio e Jogos Olímpicos 2008, os números são inexpressivos. A Nike, por exemplo, investe ao todo quase 50 milhões de reais anuais em patrocínio e fornecimento de materiais para apenas Seleção Brasileira, Flamengo e Corinthians. Frederico Mandelli Guaragna 30
Slide 31: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA MARCAS ESPORTIVAS DISPUTAM MERCADO Patrocinadores A Diadora, Lotto e Kappa buscam se solidificar definitivamente no setor, enquanto a Topper e Fila - cuja receita é de R$ 150 milhões - almejam retomar market share e apostam no atrativo mercado de running. Atualmente o segmento é dominado por Mizuno e Asics (R$ 50 milhões de receita em 2006), nesse mercado que movimenta 4 bilhões de reais por ano no Brasil. A Penalty, cuja receita em 2007 foi de R$ 300 milhões, briga para se manter competitiva em um mercado pulverizado por marcas nacionais e internacionais e patrocina modalidades emergentes, como o futsal. Frederico Mandelli Guaragna 31
Slide 32: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA MARCAS ESPORTIVAS DISPUTAM MERCADO Patrocinadores Já a Reebok centraliza parte de seus investimentos na sua rede de fitness estimando obter significativa participação em um segmento que movimenta R$ 500 milhões anuais no país. A New Balance retorna ao mercado brasileiro com foco nas corridas de rua e tem expectativa estratégica de atingir um faturamento de R$ 100 milhões nos próximos anos. Frederico Mandelli Guaragna 32
Slide 33: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA MÍDIA Frederico Mandelli Guaragna 33
Slide 34: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA COBERTURA DE MÍDIA MÍDIA A televisão abocanha 48% de toda a verba do marketing esportivo na mídia. De acordo com IBOPE, 64% da população assistem esportes na TV e 38% pratica alguma atividade física. Futebol e automobilismo são as modalidades mais assistidos. Muitos analistas apontam para uma saturação do futebol na mídia aberta provocada pelo excessivo número de competições. Enquanto a Rede Globo ratifica que as transmissões de futebol alcançam em média 58 pontos de audiência, números do Ibope afirmam que a emissora obtém em entre 15 e 25 pontos em média. Em matéria do jornal gaúcho Zero Hora, Fábio Koff, presidente do Clube dos 13, afirma que comercialização dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro com a de TV aberta chegou ao teto. Em 1997, o valor total era de apenas R$ 10 milhões e hoje alcança a cifra de total de R$ 220 milhões, além de mais R$ 20 milhões de mídia e R$ 40 milhões em publicidade estática. Para 2009 até 2011 os valores já foram ajustados. Frederico Mandelli Guaragna 34
Slide 35: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA PUBLICIDADE NO FUTEBOL INFLACIONADA? Como reflexo desse aumento, a Globo reajustou suas cota para inserção comercial na temporada 2008 do Futebol, alcançando o valor de R$ 105 milhões. No entanto, Marcelo Campos, diretor Executivo da Globo Esporte, justifica que a receita de TV aberta tem um limite, já que o mercado publicitário não está em momento de alta, ao contrário da TV paga, que tem grande potencial. Entre direitos como pay-per-view, publicidade estática, direitos internacionais, internet e telefonia móvel, o pacote deverá chegar a R$ 450 milhões em 2009, e a R$ 500 milhões ou a R$ 600 milhões em 2010. Frederico Mandelli Guaragna 35
Slide 36: VÔLEI E AUTOMOBILISMO GANHAM AUDIÊNCIA EVIDÊNCIA SEGMENTOS PAY-PER-VIEW EM EXPANSÃO EM Segundo Fábio Koff, atualmente há 5 milhões de assinantes de TV a cabo no Brasil, mas apenas 500 mil compradores de pay-per-view. A venda dos pacotes Premier Futebol Clube (PFC) vem batendo recordes. Os últimos dados do da Globosat contabilizam 400 mil assinaturas vendidas dos Estaduais 2008, 60% acima do resultado obtido no mesmo período do ano passado. Para o Campeonato Brasileiro 2008, há a expectativa de se alcançar 550 mil assinaturas na Série A (incremento de 41%) e 80 mil na Série B, que com o Coríntians deve passar a ganhar mais de 60% de adeptos. Pesquisas mostram um potencial para atingir 1milhão de assinantes, o que pode incrementar dos atuais R$ 110 milhões para R$ 400 milhões o valor recebido pelo Clubes dos 13 da TV. Frederico Mandelli Guaragna 36
Slide 37: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA VÔLEI GANHA AUDIÊNCIA O voleibol vem crescendo tanto que a TV Globo negocia a exibição em TV aberta a próxima temporada da Superliga masculina e feminina. Os índices de público nas partidas comprovam numericamente o crescimento no interesse pelo esporte. Em estudo comparativo com a Superliga passada, a média de público aumentou de 26,75% para 49,24%, tendo na sétima e última rodada da Superliga feminina, o recorde desta temporada: 6.737 torcedores no ginásio. BLOG PRIMEIRO SET NoPan Americanos 2007, o vôlei foi a segunda modalidade mais preferida pelo público, com 61%, atrás apenas da ginástica olímpica (63%). Frederico Mandelli Guaragna 37
Slide 38: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA CRESCE INTERESSE PELO AUTOMOBILISMO O Brasil responde por 20% da audiência mundial da Fórmula-1, sendo apenas menor que a audiência na Alemanha. As provas da Stock Car atrai 9 milhões de telespectadores em média ou 13 pontos no Ibope. Os investimentos de R$ 3 milhões na campanha publicitária, que inclui mudança da identidade visual da marca, fizeram da categoria a segunda maior no Brasil, superando a Fórmula Truck, que gera 6 pontos de audiência à Band. A Copa Clio, considerada o quarto evento automobilístico com maior média de público e audiência, iniciou a ser transmitido via TV á cabo por ESPN Brasil e SporTV, que acompanha ainda a F-3 sulamericana e a Gt3. A audiência média da Globo na F1 é de 18 pontos, correspondendo por 12,5 milhões de pessoas. Frederico Mandelli Guaragna 38
Slide 39: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA MUDANÇAS NAS TRANSMISSÕES DIGITAL MÍDIA O aquecimento no mercado de telefonia celular e internet no Brasil vem atraindo investidores. Assim como já ocorre na Ásia, em que a transmissão de eventos em aparelho celulares é comum, a Rede Globo pretende explorar comercialmente eventos para celular de tecnologia 3G. Recentemente a emissora ofereceu R$ 5 milhões anuais para ser detentora dos direitos sobre telefonia do Campeonato Brasileiro. Em 2008, iniciou uma parceria com o Perform Group (Europa) e MediaZone (Estados Unidos), para comercializar os jogos do Campeonato Brasileiro e do Estadual de São Paulo, via internet e telefonia móvel conteúdo, vem mais de 131 países. Os próprios clubes e atletas investem em canais próprios na web. O Flamengo em parceria com o Google dispõe de um canal exclusivo no YouTube e teve mais de 24 mil acessos somente na manhã da inauguração. Já a Rádio e TV do Grêmio vêm aumentam audiência, contabilizando mais de 36 mil torcedores cadastrados e 200 acessos diários. Frederico Mandelli Guaragna 39
Slide 40: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA MUDANÇAS NAS TRANSMISSÕES DIGITAL Os grandes eventos impulsionam a audiência por esportes. A TV aberta (52%) e a TV fechada (30%) foram as maiores formas de acompanhamento do Pan 2007, sendo seguidos pela internet que já corresponde por 14% . Na TV fechada, a SporTV liderou as transmissões com uma média diária de 3,4 milhões de telespectadores (76% contra 59% da ESPN Brasil). O tempo médio de exposição da audiência à programação da ESPN Brasil teve um aumento de 132% em relação ao normal. De acordo com o diretor de marketing da Informídia , Rafael Plastina, o golfe precisa de mais exposição na TV aberta para se tornar um esporte mais popular. Frederico Mandelli Guaragna 40
Slide 41: SEGMENTOS EM EVIDÊNCIA FREDERICO MANDELLI GUARAGNA fre.mandelli@yahoo.com (21) 7607-2928 Rio de Janeiro - RJ @SportTarget SPORTFrederico Mandelli Guaragna TARGET PESQUISAS E MARKETING ESPORTIVO 2008 © 41