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Slide 1: Curso Banca Corporativa Grandes Riesgos, Financiación estructurada, Préstamos sindicados Características − “In-company” − Duración: 72 horas − Método del caso Dirigido a − Directivos de banca corporativa en Cajas y bancos − Profesionales de Banca de Inversión − Profesionales de consultoría financiera − Otros profesionales en entidades financieras ( riesgos, asesoría jurídica, etc) PRAGMATICA MC 10/28/11 manuel.lacarte@iese.net 1
Slide 2: Corporate finance y financiación estructurada Contenido Módulo 1 Evaluación de proyectos de inversión, introducción del Riesgo, rentabilidad, diversificación, CAPM y coste del capital § Notas Técnicas Valor del dinero en el tiempo Medición de la rentabilidad de las inversiones El coste de los Recursos permanentes (propios y ajenos) El modelo CAPM-cálculo del coste de los recursos • • • • § Casos Ejercicios de Rentabilidad Caso METASUR Ejercicios de Coste de los Recursos Proyecto FERSA Notas Técnicas Estructura d capital y nivel óptimo de endeudamiento • • Módulo 2 • Estructura de capital y nivel óptimo de endeudamiento § • • § Casos Consultora vs. Banco de Inversión Finalterna • • Módulo 3 Valoración de empresas § Notas Técnicas Métodos de valoración de empresas • § Casos Tecnosecurity 2 10/28/11 PRAGMATICA • •
Slide 3: Corporate finance y financiación estructurada Contenido Módulo 6 La sindicación de Operaciones de préstamo § Notas Técnicas Sindicación de préstamos (I). Caracterización, márgenes y diferentes estructuras Sindicación de préstamos (II). El Contrato de préstamo sindicado y los Sindicación de préstamos (III). Acerca de los “covenants” • • • § Casos Fusión financiada con P. Sindicado • Módulo 4 Grandes Riesgos en banca corporativa: Política de riesgos y regulación § Notas Técnicas El tratamiento de los Grandes Riesgos Política de Riesgos Sindicados Basilea III and solvency II regulations (Standard&Poor) • • • § Casos Situaciones prácticas diversas § Módulo 5 Los “Project Finance”, Operaciones apalancadas: Leveraged buyouts (LBOs) y management buyouts (MBOs) 10/28/11 PRAGMATICA § Notas Técnicas La financiación de Proyectos Por determinar • • § Casos Autopistas( Project finance) 3 •